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二季度钢价或依托成本端支撑缓步下跌
双击自动滚屏 发布者:兴霖金属 发布时间:2019/4/2 阅读:568次 【字体:

  二季度钢价或依托成本端支撑缓步下跌
钢材下游需求逐步恢复,叠加基建持续发力,钢市纷纷期待“金三银四”。不过随着采暖季限产检修陆续结束,供应端缓慢恢复,而需求恢复情况在月日增值税调整的影响下迷雾重重。成本端废钢焦炭持续下降,铁矿价格抬升,钢材期现价格陷入“上下两难”境地。笔者认为,目前供需两旺,钢材绝对价格或难以打破振荡区间,但月钢材复产速度较快,去库速度难及往年,钢厂利润再被压缩的确定性较高。
  限产检修钢厂陆续复产月日唐山市政府便发布了《唐山市重点行业年第二至三季度错峰生产实施方案》,方案要求月全市钢铁行业在执行秋冬季错峰生产方案的基础上,不承担供暖任务的钢铁企业烧结机竖炉限产%,承担供暖任务的钢铁企业烧结机竖炉限产比例与高炉限产比例保持一致。在此基础上,唐山市政府更是先后发布两个重污染天气I级应急响应及延长重污染天气I级应急响应的通知,限产力度十分严格,导致月唐山地区高炉利用率在%附近。
  进入月后,根据错峰生产方案要求,将唐山地区钢厂划分为区域一和区域二进行错峰生产,区域一约占唐山高炉总产能的%,区域二约占%。其中区域一钢厂在—月个月份进行限产,区域二钢厂在月月月进行限产。根据调查,有家钢厂座高炉计划复产,预计日均增加铁水万吨,另有家钢厂计划检修座高炉,日均减少铁水万吨。加上山西山东江苏等地钢厂采暖季限产陆续结束,预计月中旬前后钢材产量仍有%左右的提升空间。下游需求部分后置总体而言,我们认为今年下游需求的启动并没有出现大幅度延后,尤其是相较于年而言。
  不过今年春节后全国范围内出现连续降雨,对地产地基工程进度也出现了一定的负面影响。库存方面,据我们调研了解,今年钢厂部分库存前置,整体库存结构比较健康。根据建材库存数据可以看出,钢厂库存在春节后第三周即出现拐点,而年因需求后置,钢厂库存拐点在节后第七周才出现。同样的,社会库存拐点也同比较早出现,并且并未积累超过年的库存峰值。月日税点的降低,造成部分需求前移,但同样也有部分贸易商封盘惜售,短期影响较难评估,这并不是近期的核心矛盾点,目前生产成本端的抬升增加了钢厂挺价的意愿。
  昨日SG月上旬调价出台,建材出厂价格平稳,并未受税点下调影响。长流程成本抬升长流程钢厂目前因成本抬升,已逐步调低废钢配比以及矿石品位,截至月日,钢厂长流程毛利估算在—元/吨,目前利润水平之下,钢厂保生产兑现利润的意愿依然较强。在可预见的短期未来,矿石整体重心继续抬升的概率较高,焦化厂利润水平濒临亏损,叠加采暖季限产结束后高炉限产边际放开,长流程钢厂的利润继续下行的趋势较为确定。从短流程生产情况来看,成本较高的华东区域仍有—元/吨毛利,随着近期废钢价格进一步走弱,毛利水平仍有提升空间,笔者近期调研的江浙地区电弧炉企业基本满负荷生产,仅晚上—点峰电时段停机,生产积极性较高,考虑到后期废钢价格或仍有—元/吨的下行空间,电弧炉成本端或继续下移。





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